Das Steuer-Dashboard gibt es mit einem Plus oder Investor Abo, in der Web-App und in der App.
Das Steuer-Dashboard zeigt, wie viel Steuern du pro Jahr gezahlt hast. Für Dividenden zeigt es die Quellensteuer je Land. Parqet rechnet dabei keine Steuern aus. Es addiert die Steuern, die in deinen Aktivitäten stehen.
ACHTUNG: Die Werte sind keine Unterlage für deine Steuererklärung. Nutze dafür die Unterlagen deiner Bank.
Wo finde ich das Steuer-Dashboard?
Web-App: Klicke in der Seitenleiste auf „Analyse“ und öffne den Reiter „Steuern“.
App: Öffne „Analyse“ und tippe auf „Steuerdashboard“.
Tabelle „Steuern pro Jahr“
Die Tabelle zeigt je Jahr die Summe der Steuern aus deinen Aktivitäten. Die Spalten:
Kauf
Verkauf
Dividende
Sonstige: Aktivitäten vom Typ „Steuern & Gebühren“, zum Beispiel die Vorabpauschale
Summe
Steuern auf Aktivitäten vom Typ „Zinsen“ zählt die Tabelle nicht mit.
Tabelle „Quellensteuer“
Die Tabelle zeigt für ein Jahr je Land:
Erhaltene Dividenden: die Summe deiner Dividenden aus diesem Land
Gezahlte Steuern: alle Steuern, die in diesen Dividenden-Aktivitäten stehen
Rückerstattung: eine Schätzung, wie viel Quellensteuer du zurückbekommen kannst
Mit „Vorheriges Jahr“ und „Nächstes Jahr“ wechselst du das Jahr.
Das Land ermittelt Parqet aus den ersten zwei Buchstaben der ISIN. Beispiel: Ein ETF mit der ISIN IE00B3RBWM25 zählt zu Irland, auch wenn er US-Aktien hält. Holdings ohne ISIN erscheinen unter „Quellland unbekannt“.
Wie schätzt Parqet die Rückerstattung?
Parqet multipliziert deine Dividenden aus einem Land mit einem festen Prozentsatz für dieses Land. Deine persönliche Situation kennt Parqet nicht.
Einen Teil verrechnet deine Bank oft schon automatisch.
Andere Beträge musst du selbst im Quellland beantragen.
Prüfe die Rückerstattung deshalb mit deiner Bank oder deinem Steuerberater.
Steuern fehlen oder sind zu hoch
Das Steuer-Dashboard zeigt nur die Steuern, die in deinen Aktivitäten stehen.
Öffne die Holding und die betroffene Aktivität.
Prüfe das Feld „Steuern“.
Trage fehlende Steuern nach oder korrigiere den Wert.
Beim Autosync synchronisiere dein Portfolio neu. Weist deine Abrechnung keine Steuern aus, zum Beispiel bei manchen Firmendepots, fehlen sie auch in Parqet.
Was das Steuer-Dashboard nicht kann
Parqet berechnet keine Kapitalertragsteuer, keinen Solidaritätszuschlag und keine Kirchensteuer.
Parqet berücksichtigt keinen Freistellungsauftrag.
Parqet erstellt keine Steuerbescheinigung.
Du hast noch Fragen? Schreib uns über unser Kontaktformular (Thema „Portfolio (Kalkulation, Anzeigefehler)“).