Mit einer Ansicht stellst du dir eine Auswahl deiner Holdings zusammen, quer durch deine Portfolios. Parqet zeigt die Auswahl wie ein eigenes Portfolio: mit Dashboard, Analysen, Dividenden und Aktivitäten. Deine Portfolios und Aktivitäten bleiben dabei unverändert.
Eigene Ansichten und die meisten Filter gibt es mit einem Plus oder Investor Abo. Nach Unterdepots filtern kannst du in jedem Plan.
Was ist eine Ansicht?
Eine Ansicht ist ein gespeicherter Filter. Du legst fest, welche Holdings dazugehören. Dafür gibt es diese Filter:
Portfolio: ein, mehrere oder alle Portfolios. Über den Pfeil neben einem Portfolio wählst du einzelne Unterdepots.
Assetklasse: worin du investierst, zum Beispiel Aktie, Anleihe, Cash oder Rohstoff
Produkttyp: womit du investierst, zum Beispiel Aktie, ETF, ETC oder Fonds
Holding: einzelne Holdings, bis zu 200. Auch Cash-Konten und verkaufte Holdings stehen in der Liste.
Status: aktive oder verkaufte Holdings
Tag: alle Holdings mit einem bestimmten Tag. Den Filter siehst du, sobald du Tags vergeben hast.
Kombinierst du mehrere Filter, zeigt die Ansicht nur Holdings, die zu allen Filtern passen. Wählst du mehrere Tags, zeigt die Ansicht alle Holdings mit mindestens einem dieser Tags.
Die Filter findest du im Web oben neben dem Suchfeld unter „Filter hinzufügen“. Ein aktiver Filter erscheint dort als Feld, zum Beispiel „Assetklassen: 7“. Mit „ד entfernst du ihn.
Die Gesamtansicht ist auch eine Ansicht. Sie enthält alle deine Portfolios, auch neue. Du kannst sie umbenennen, filtern, teilen und löschen. Löschst du alle Ansichten, legt Parqet die Gesamtansicht neu an.
Was Assetklasse und Produkttyp unterscheidet, erklärt der Artikel Assetklasse und Produkttyp: Was ist der Unterschied?
Ansicht anlegen
Neue Ansicht im Web:
Öffne in der Seitenleiste „Portfolios & Ansichten“.
Klicke neben „Ansichten“ auf „Neu“.
Gib einen Namen ein.
Wähle die Währung.
Wähle die Sichtbarkeit „Privat“ oder „Öffentlich“.
Klicke auf „Ansicht speichern“.
Klicke in der neuen Ansicht auf „Filter hinzufügen“ und wähle deine Filter.
Klicke oben rechts auf „Speichern“.
Aus einem Portfolio oder einer bestehenden Ansicht:
Öffne das Portfolio oder die Ansicht.
Klicke auf „Filter hinzufügen“ und wähle deine Filter.
Öffne oben rechts das Menü „Speichern“.
Klicke auf „Als neue Ansicht speichern“.
In der App für iOS und Android kannst du Ansichten wechseln, filtern und neu anlegen. Aktualisiere die App, wenn du keine Ansichten siehst.
Ansicht bearbeiten
Öffne die Ansicht.
Ändere die Filter.
Öffne oben rechts das Menü „Speichern“.
Klicke auf „Speichern“. Mit „Zurücksetzen“ verwirfst du die Änderungen.
Parqet speichert die Filter in deinem Account. Du siehst sie deshalb auch in der App. Speicherst du nicht, ist der Filter beim nächsten Öffnen weg.
Name, Währung und Sichtbarkeit änderst du über das Zahnrad „Einstellungen“ oben rechts in der Ansicht. Die Reihenfolge deiner Portfolios und Ansichten änderst du unter „Portfolios & Ansichten“ per Drag & Drop. Sichtbarkeit, Teilen und Reihenfolge stellst du im Web ein, nicht in der App.
Filterst du in einem Portfolio und klickst auf „Speichern“, speichert Parqet den Filter in diesem Portfolio. Eine neue Ansicht entsteht nur mit „Als neue Ansicht speichern“.
Ansicht teilen
Öffne die Ansicht.
Klicke oben rechts auf das Teilen-Symbol neben dem Zahnrad.
Klicke auf „Öffentlich machen“.
Kopiere den Link.
Wer den Link öffnet, sieht nur die Holdings deiner Ansicht. In öffentlichen Ansichten sind auch deine Tags sichtbar.
Ansicht löschen
Öffne die Ansicht.
Klicke oben rechts auf das Zahnrad „Einstellungen“.
Klicke unten auf „Ansicht löschen“.
Bestätige das Löschen.
Parqet löscht nur die Ansicht. Deine Portfolios, Holdings und Aktivitäten bleiben erhalten.
Holdings ausblenden, zum Beispiel ein Tagesgeldkonto
Beispiel: Der Autosync deines Brokers übernimmt ein Tagesgeldkonto als Cash-Holding mit 75.000 €. Du möchtest dein Depot ohne dieses Konto sehen.
Alle Filter wählen aus, was in der Ansicht ist. Einen Filter „alles außer“ gibt es nicht. Du blendest eine Holding deshalb aus, indem du alles andere auswählst. Du hast drei Wege:
Weg 1: Nur diese eine Holding ausblenden
Öffne das Portfolio.
Klicke auf „Filter hinzufügen“ und wähle „Holding“.
Hake alle Holdings an, außer dem Tagesgeldkonto.
Öffne das Menü „Speichern“ und klicke auf „Als neue Ansicht speichern“.
ACHTUNG: Der Holding-Filter enthält nur die Holdings, die du angehakt hast. Kaufst du später ein neues Wertpapier, fehlt es in der Ansicht. Öffne dann die Ansicht, hake die neue Holding an und klicke auf „Speichern“. Nachkäufe von angehakten Holdings zählt die Ansicht automatisch mit.
Weg 2: Alles Cash ausblenden
Öffne das Portfolio.
Klicke auf „Filter hinzufügen“ und wähle „Assetklasse“.
Hake alle Assetklassen an, außer Cash.
Öffne das Menü „Speichern“ und klicke auf „Als neue Ansicht speichern“.
Dieser Weg blendet alle Cash-Holdings aus, auch dein Verrechnungskonto. Auch Geldmarkt-ETFs gehören zur Assetklasse Cash. Neue Wertpapiere erscheinen hier automatisch.
Weg 3: Ein Unterdepot ausblenden
Liegt das Konto in einem eigenen Unterdepot, wähle im Filter „Unterdepot“ alle anderen Unterdepots. Das geht in jedem Plan. Nicht jedes Konto ist ein eigenes Unterdepot. Mehr dazu: Wie kann ich Unterdepots ausblenden?
Wirkung auf die Kennzahlen
Parqet rechnet jede Ansicht nur mit den Holdings in der Ansicht. Das gilt für alle Werte und Kennzahlen:
Portfoliowert, investiertes Kapital, Gewinne und Dividenden
Rendite, TTWROR und IZF
Charts und Analysen, zum Beispiel Gewichtung und Renditetabelle
Eine ausgeblendete Holding fehlt im ganzen Zeitraum, nicht nur ab heute. Den Zeitraum wählst du wie gewohnt zusätzlich.
Beispiel: Dein Portfolio hat 153.000 € in Wertpapieren und 75.000 € auf dem Tagesgeldkonto. Das Portfolio zeigt 228.000 €. Die Ansicht ohne Tagesgeldkonto zeigt 153.000 €. Rendite, TTWROR und IZF der Ansicht rechnet Parqet nur mit den Wertpapieren.
Das Portfolio selbst zeigt weiter alle Holdings. Die Ansicht ändert keine Daten. Wie Cash die Performance beeinflusst, erklärt der Artikel Wie wirkt sich das Verrechnungskonto auf die Performance aus? Den Unterschied zwischen Rendite und TTWROR erklärt Rendite vs. TTWROR.
Bekannte Fehler: Übernimmt der Autosync ein Cash-Konto nur über den Bestandsabgleich, springt der TTWROR an diesem Tag. Mit Tag-Filter und Zeitraum „Seit Kauf“ zeigt der TTWROR falsche Werte. Wir kennen beide Fehler und arbeiten daran.
Verfügbarkeit nach Plan
Basis: ein Portfolio, keine eigenen Ansichten. Nach Unterdepots filtern geht. Alle anderen Filter gibt es nicht.
Plus: bis zu 5 Ansichten, alle Filter
Investor: bis zu 20 Ansichten, alle Filter
Die Gesamtansicht zählt mit. Mit einem Plus Abo hast du also die Gesamtansicht und 4 weitere Ansichten.
Wechselst du in einen kleineren Plan, löscht Parqet keine Ansicht. Ansichten über dem Limit sind gesperrt. Parqet lässt deine ältesten Ansichten offen. Gesperrte Ansichten kannst du löschen oder mit einem Upgrade wieder freischalten.
Typische Fragen
Ich finde die Ansichten nicht.
Im Web findest du sie in der Seitenleiste unter „Portfolios & Ansichten“. In der App erscheinen sie erst mit der aktuellen App-Version. Aktualisiere die App im App Store oder Play Store.
Meine Ansicht „Aktien“ zeigt auch ETFs.
Ein Aktien-ETF gehört zur Assetklasse Aktie. Willst du ETFs und Einzelaktien trennen, filtere nach Produkttyp statt nach Assetklasse.
Ein neues Wertpapier fehlt in meiner Ansicht.
Deine Ansicht nutzt den Holding-Filter. Er zeigt nur angehakte Holdings. Hake das neue Wertpapier an und klicke auf „Speichern“.
Ich habe eine Holding angehakt, sie fehlt trotzdem.
Die Holding passt nicht zu einem anderen Filter der Ansicht. Beispiel: Ein Geldmarkt-ETF gehört zur Assetklasse Cash. Filterst du zusätzlich nach den Assetklassen Aktie und Anleihe, fehlt der Geldmarkt-ETF. Prüfe alle Filter der Ansicht.
Mein Filter ist nach dem Neustart weg.
Du hast den Filter nicht gespeichert. Klicke nach dem Filtern auf „Speichern“ oder „Als neue Ansicht speichern“.
Kann ich ein Konto aus meinem Autosync-Portfolio löschen?
Nein. Der Autosync übernimmt alle Konten, die du mit deinem Zugang beim Broker siehst. Das gilt auch für Tagesgeldkonten und Konten mit Vollmacht. Blende das Konto in einer Ansicht aus, wie oben beschrieben.
Wo sehe ich alle meine Portfolios nebeneinander?
Öffne in der Seitenleiste „Portfolios & Ansichten“. Dort siehst du jedes Portfolio und jede Ansicht mit Wert und Rendite für den gewählten Zeitraum.
Kann ich Ansichten miteinander vergleichen?
Ja. Wähle im Performance-Chart unter „Vergleichen mit“ eine Ansicht aus.
Der Button für den Autosync oder den Import fehlt.
Du bist in einer Ansicht, zum Beispiel in der Gesamtansicht. Öffne das Portfolio. Dort findest du den Button.
Wert oder Rendite der Ansicht weichen vom Portfolio ab.
Die Ansicht rechnet nur mit ihren Holdings. Prüfe die Filter der Ansicht und den Zeitraum. Vergleiche Web und App immer mit demselben Zeitraum und denselben Portfolios.
Wie sehe ich zwei von fünf Portfolios zusammen?
Lege eine Ansicht an. Wähle im Filter „Portfolio“ die zwei Portfolios.
Meine Ansicht ist gesperrt.
Du hast mehr Ansichten, als dein Plan erlaubt. Lösche eine Ansicht oder wechsle in einen größeren Plan.
Ändert eine Ansicht meine Daten?
Nein. Eine Ansicht kopiert und verschiebt nichts. Deine Portfolios und Aktivitäten bleiben, wie sie sind.
Du hast noch Fragen? Schreib uns über das Kontaktformular auf parqet.com/help. Wähle das Thema „Portfolio (Kalkulation, Anzeigefehler)“.