Die Portfolio-Gesamtübersicht fasst alle Portfolios oder eine Auswahl davon in einer gemeinsamen Ansicht zusammen. Kennzahlen, Performanceberechnungen und Charts werden also zusammengefasst dargestellt und ermöglichen einen Gesamtüberblick über alle Portfolios hinweg. Hier geht es zur Anleitung für die Gesamtübersicht.
Auch in der mobilen Parqet App kannst du die Gesamtübersicht anzeigen. Hier ein Screenshot, wo die Portfolios gewählt werden können:
In der Gesamtansicht werden nicht alle Portfolios/Assetklassen angezeigt
Wenn ein Portfolio nicht in der Gesamtübersicht integriert ist, liegt das an deinen Filtereinstellungen. Dasselbe gilt für Assetklassen, also wenn in der Gesamtübersicht z.B. Wertpapiere und Cash angezeigt werden aber Crypto und Edelmetalle nicht.
In allen Portfolios kannst du einzelne Assetklassen wie Wertpapiere, Crypto, Cash und Edelmetalle einzeln ein- und ausblenden. In der Gesamtübersicht hast du zusätzlich dazu noch die Möglichkeit einzelne Portfolios auszuwählen die in der Ansicht kombiniert werden.
Neu erstelle Portfolios landen z.B. nicht automatisch in der Gesamtübersicht sondern müssen nach dem Erstellen manuell hinzugefügt werden.
So überprüfst du deine Filter-Einstellungen:
Gehe zum Hauptbildschirm (deiner "Gesamtübersicht").
Klicke oben rechts unter dem Zahnrad-Symbol für die Einstellungen auf das Filtersymbol.
Es öffnet sich nun ein Menü. Hier siehst du genau, welche Assetklassen und welche deiner Portfolios für die aktuelle Ansicht aktiviert sind.
In diesem Beispielbild siehst du, dass ein Portfolio nicht in der Gesamtübersicht inkludiert ist.
Um das fehlende Portfolio wieder in deine Gesamtübersicht zu integrieren, musst du hier einfach nur den Toggle rechts aktivieren. Auf die gleiche Weise kannst du natürlich auch gezielt Portfolios oder Assetklassen ausblenden, die du in der Gesamtübersicht nicht berücksichtigen möchtest.