In der Analyse kannst du dein Portfolio nach der Größe der enthaltenen Unternehmen aufschlüsseln. So siehst du auf einen Blick, wie stark du in Mega Caps, Large Caps, Mid Caps, Small Caps und Micro Caps investiert bist. Du erkennst auch, ob dein Depot eher zu Blue Chips oder zu kleineren Werten tendiert.
Wo finde ich die Analyse?
Die Analyse gibt es ab dem Plus-Abo. Öffne dein Portfolio und gehe zu Analyse → Gewichtung. Im Abschnitt „Weitere Gewichtungen“ wählst du den Reiter „Unternehmensgröße“. Das Kreisdiagramm ordnet alle Wertpapiere deines Portfolios den Größenklassen zu. Die Schwellen siehst du auch unter „Klassifizierung“ rechts unter dem Diagramm.
Wie wird die Unternehmensgröße klassifiziert?
Grundlage der Einteilung ist die Marktkapitalisierung (Börsenwert) des jeweiligen Unternehmens. Wir verwenden folgende Kategorien:
Mega Cap – ab 200 Mrd. €
Large Cap – ab 10 Mrd. €
Mid Cap – ab 2,5 Mrd. €
Small Cap – ab 250 Mio. €
Micro Cap – unter 250 Mio. €
Andere – wenn keine Einteilung möglich ist, zum Beispiel bei Anleihen
Die Marktkapitalisierung schwankt laufend mit dem Kurs. Deshalb werden die Zuordnungen regelmäßig aktualisiert – ein Wertpapier kann also im Laufe der Zeit zwischen den Kategorien wechseln, wenn sich der Börsenwert deutlich verändert.
Wie werden ETFs und Fonds eingeteilt?
ETFs und Fonds teilt Parqet nach ihren enthaltenen Aktien auf. Hält dein ETF zum Beispiel zu 70 % Mega Caps, zählt dieser Anteil zu Mega Cap. Nur den Teil, den Parqet keiner Größe zuordnen kann, zeigt die Analyse unter Andere.
Was zählt zu „Andere“, was fehlt ganz?
Unter Andere stehen Wertpapiere ohne Einteilung, zum Beispiel Anleihen.
Kryptowährungen, Edelmetalle und Cash kommen in dieser Analyse nicht vor. Die Prozente beziehen sich nur auf den Wert deiner Wertpapiere, in der Mitte des Diagramms steht deshalb „Wertpapiere“.