Die TTWROR und den Vergleich mit Assets, Portfolios und Ansichten gibt es mit einem Plus oder Investor Abo.
Der Performance-Chart zeigt, wie sich dein Portfolio im gewählten Zeitraum entwickelt hat. Du findest ihn auf dem Dashboard im Reiter „Performance“. Den Zeitraum wählst du oben rechts, zum Beispiel „1 Jahr“ oder „Seit Kauf“.
Was zeigt der Chart?
Standardmäßig zeigt der Chart die Rendite. Das ist dein Gewinn im Verhältnis zum investierten Kapital. Wie Parqet die Rendite und die TTWROR berechnet, erklärt Rendite vs. TTWROR.
Dividenden und realisierte Gewinne einbeziehen
Über dem Chart steht der Schalter „Dividenden und realisierte Gewinne inkludieren“.
Eingeschaltet: Der Chart rechnet Kursgewinne, realisierte Gewinne aus Verkäufen und Dividenden.
Ausgeschaltet: Der Chart rechnet nur die Kursgewinne deiner aktiven Positionen.
Hast du ein Verrechnungskonto, sind Dividenden und realisierte Gewinne immer enthalten. Sie liegen dann als Cash auf dem Verrechnungskonto. Mehr dazu: Wie wirkt sich das Verrechnungskonto auf die Performance aus?
Warum springt der Chart?
Die Rendite teilt deinen Gewinn durch dein investiertes Kapital. Ändert sich das investierte Kapital, ändert sich die Rendite, auch ohne Kursbewegung.
Beispiel:
Du kaufst 1 Aktie zu 100 €. Sie steigt auf 150 €. Die Rendite ist +50 %.
Du kaufst eine zweite Aktie zu 150 €. Dein Gewinn bleibt 50 €, das investierte Kapital steigt auf 250 €. Die Rendite fällt auf +20 %.
Du verkaufst 1 Aktie. Parqet verkauft nach FIFO die erste Aktie zu 100 €. Ohne den Schalter fällt die Rendite auf 0 %. Mit dem Schalter zählt der realisierte Gewinn von 50 € mit: 50 € ÷ 150 € = +33,3 %.
Willst du Sprünge durch Käufe und Verkäufe vermeiden, wähle die TTWROR.
Rendite oder TTWROR wählen
Oben rechts im Chart wählst du zwischen „Rendite“ und „TTWROR“. Die TTWROR (True Time-Weighted Rate of Return, zeitgewichtete Rendite) rechnet Einzahlungen und Auszahlungen heraus. Gab es im Zeitraum keine Käufe und Verkäufe, sind TTWROR und Rendite gleich.
Portfolio mit Indizes, Assets oder anderen Portfolios vergleichen
Öffne auf dem Dashboard den Reiter „Performance“.
Wähle oben rechts „TTWROR“.
Klicke unter dem Chart auf einen vorgeschlagenen Index oder auf „Vergleichen mit…“.
Wähle „Asset“, „Portfolio“ oder „Ansicht“.
Suche das Asset oder wähle das Portfolio oder die Ansicht.
Du vergleichst bis zu 5 Werte gleichzeitig. Nutze für den Vergleich mit einem Index die TTWROR. Die Rendite verändert sich bei jedem Kauf und Verkauf, ein Index nicht. Das Beispiel dazu steht in Rendite vs. TTWROR.
Wertpapiere ohne Portfolio vergleichen
Auf der Seite „Märkte“ vergleichst du die Kursentwicklung von Wertpapieren, Indizes und Kryptowährungen. Dafür brauchst du kein Abo.
Klicke in der Seitenleiste auf „Märkte“.
Klicke im Bereich „Performance Vergleich“ auf „Asset vergleichen“.
Suche das Asset und füge es hinzu.
Auch hier vergleichst du bis zu 5 Werte gleichzeitig.
Typische Fragen
Mein Portfolio liegt im Vergleich weit hinter dem Index, obwohl ich nur ETFs habe.
Prüfe, ob der Chart auf „Rendite“ steht. Wähle „TTWROR“. Die Rendite sinkt nach jedem Nachkauf, der Index nicht.
Die Rendite fällt nach einem Verkauf auf 0 %.
Schalte „Dividenden und realisierte Gewinne inkludieren“ ein. Dann zählt der Gewinn aus dem Verkauf mit.
Ich sehe „TTWROR ist in Parqet Plus verfügbar“.
Die TTWROR gibt es mit einem Plus oder Investor Abo.
Du hast noch Fragen? Schreib uns über unser Kontaktformular (Thema „Portfolio (Kalkulation, Anzeigefehler)“).